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旺季來(lái)臨有望提振鋼價(jià) 繼續維持行業(yè)謹慎樂(lè )觀(guān)觀(guān)點(diǎn)
瀏覽: 發(fā)布日期:2018-3-4 23:34:47

  我們仍以供給、需求和政策三個(gè)維度對本周的鋼鐵行情進(jìn)行展望。1)供給端,上周的庫存上漲仍然較快,漲幅接近2017 年同期水平。但目前鋼廠(chǎng)的庫存壓力仍然不大,鋼廠(chǎng)挺價(jià)的意愿較為強烈。雖然社庫的累積較多,但鋼貿商對于后市仍然較為樂(lè )觀(guān)。因此,短期內高庫存不會(huì )給價(jià)格造成明顯的壓力;2)需求端,雖然本周就是下游的開(kāi)工期,但上周下游的提前備貨并不積極,終端需求仍然較弱。而今年春節較晚,正月十五后移至3 月初,使得今年的開(kāi)工旺季需求有可能超越往年。本周,隨著(zhù)下游的大規模開(kāi)工,鋼材價(jià)格向上仍有動(dòng)力;3)政策面,上周的唐山和邯鄲均出臺了環(huán)保限產(chǎn)趨嚴的相關(guān)政策。根據我們的測算,唐山、邯鄲非采暖季限產(chǎn)分別影響產(chǎn)量987.5 萬(wàn)噸和500 萬(wàn)噸,錯峰限產(chǎn)將常態(tài)化。同時(shí),唐山和邯鄲地區的環(huán)保限產(chǎn)趨嚴可能會(huì )引導其他地區的效仿,高爐限產(chǎn)存在持續超預期的可能。

  綜上,本周隨著(zhù)下游開(kāi)始開(kāi)工期,在限產(chǎn)并未結束的時(shí)點(diǎn),鋼材價(jià)格支撐仍然較強。但對比2017 年11 月,2018 年3 月的供需格局實(shí)際上有所惡化,屆時(shí)鋼材價(jià)格向上的高度應該不及2017 年11 月,基本面仍將維持震蕩格局,上下空間均有限。

  因此,當前時(shí)點(diǎn),我們對行業(yè)仍持謹慎樂(lè )觀(guān)觀(guān)點(diǎn),繼續維持精選個(gè)股策略,尋找板塊內預期差較大的標的,強烈推薦八一鋼鐵(2018 年業(yè)績(jì)預期差、低估值、新疆建筑投資有望超預期)、*ST 華菱(低估值、摘帽行情)、太鋼不銹(低估值、不銹鋼高彈性、2017 年業(yè)績(jì)超預期)。

  上周復盤(pán)

  股價(jià)表現:上周鋼鐵行業(yè)指數跌幅3.25%,排名第27,滬深300指數跌幅1.34%,行業(yè)跑輸1.91 個(gè)百分點(diǎn)。漲幅最高的分別是*ST 重鋼(+8.7%)、浙商中拓(+6.5%)和*ST 華菱(+6.0%),鋼價(jià):上周五螺紋、熱卷全國均價(jià)分別為4298 元、4242 元,周漲2.92%、1.56%。鋼廠(chǎng)挺價(jià),鋼貿商仍看好后續開(kāi)工需求,疊加政策帶來(lái)的情緒提振,鋼材價(jià)格上周仍然堅挺。

  庫存:螺紋、熱軋社會(huì )庫存周漲+147.4 萬(wàn)噸、+27.91 萬(wàn)噸。鋼廠(chǎng)庫存大量轉移至社會(huì )庫存。

  高爐開(kāi)工率:國內高爐開(kāi)工率63.26%,較節前一周降低0.55個(gè)百分點(diǎn)。唐山地區高爐開(kāi)工率51.22%,與上周持平,仍然維持低位。

  利潤:163 家大型鋼企盈利面為85.28%與上周持平,模型測算單噸螺紋毛利周升140 元/噸,熱卷周升120 元/噸。



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  • 鋼花貿易商庫存偏大 整體銷(xiāo)售壓力有所加大
  • 預計短期內鋼花管價(jià)格或有跟跌可能
  • 注漿管市場(chǎng)成交情況依舊疲軟
  • 中國要有鋼花管產(chǎn)能出口預留
  • 旺季來(lái)臨有望提振鋼價(jià) 繼續維持行業(yè)謹慎樂(lè )觀(guān)觀(guān)點(diǎn)
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